Perdigão vende ações para pagar a Eleva

São Paulo, 4 de Dezembro de 2007 - A Perdigão anunciou ontem os termos de uma oferta pública primária (novas ações). A operação, que inclui a emissão de 20 milhões de papéis ON, deve captar, no mínimo, R$ 849 milhões. O valor é baseado na cotação de fechamento de ontem das ações da companhia na Bovespa: R$ 42,45. No entanto, a oferta da empresa de alimentos pode chegar a R$ 1,14 bilhão. Isso acontecerá caso, por excesso de demanda, a Perdigão negocie também outras 3 milhões de ações de um lote suplementar e mais 4 milhões de papéis adicionais.
O montante levantado na oferta será utilizado para pagar parte da Eleva, companhia adquirida no mês passado pela Perdigão pelo valor de R$ 2 bilhões.
A operação da Perdigão é coordenada pelo banco Credit Suisse. O investidor de varejo que queira participar da oferta tem de se apressar. O período é de apenas dois dias: de 10 a 11 de deste mês. O valor mínimo é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil.
Filtro para investidor
A exemplo do que ocorreu com a oferta secundária da BM&F, a venda das ações da Perdigão também contará com um filtro para investidores pessoa física. Objetivo: reduzir a atuação de especuladores ( flippers). De acordo com o prospecto divulgado, terão prioridade na aquisição dos papéis investidores que tenham histórico de manutenção de ações no primeiro dia de negociação no pregão da bolsa.
O critério de classificação será o seguinte: quem já tenha participado de quatro ofertas públicas na bolsa terá de ter mantido - em ao menos duas delas - percentual mínimo de 80% dos papéis das companhias no dia da estréia das empresas na Bovespa.
No dia 10, início das reservas para investidores de varejo, a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia divulgará a lista com as ofertas que serão consideradas para efeito de classificação dos participantes prioritários.
A Perdigão integra o Novo Mercado da Bovespa desde abril do ano passado. Na época, aprovou a conversão de suas ações preferenciais para ordinárias na proporção de uma para uma. A chegada ao mais alto grau de governança corporativa também incluiu o desdobramento de 200% dos papéis da companhia.